2022年，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”）首次發(fā)布了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告（2021年）》，全面分析總結(jié)了試點(diǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，為市場(chǎng)機(jī)構(gòu)深入了解試點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)揮了積極作用。在此基礎(chǔ)上，銀登中心繼續(xù)組織編印了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告（2022年）》并于近日正式發(fā)布。

一年來(lái)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)管部門(mén)繼續(xù)督促金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)不良貸款處置力度，于2022年底正式發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔2022〕1191號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“第二批試點(diǎn)通知”），進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)范圍；試點(diǎn)機(jī)構(gòu)用好試點(diǎn)政策支持，積極開(kāi)展試點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓，試點(diǎn)業(yè)務(wù)成交規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)；銀登中心立足試點(diǎn)平臺(tái)定位，認(rèn)真貫徹監(jiān)管部門(mén)要求，不斷提升市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)效。試點(diǎn)業(yè)務(wù)總體平穩(wěn)有序發(fā)展，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮積極作用和良好示范效應(yīng)。

一、2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)政策與市場(chǎng)環(huán)境

政策引導(dǎo)精準(zhǔn)發(fā)力，為促進(jìn)試點(diǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。在黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署下，監(jiān)管部門(mén)多措并舉，督促金融機(jī)構(gòu)做實(shí)資產(chǎn)分類，加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)推動(dòng)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作。在前期不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作取得良好示范效應(yīng)的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門(mén)發(fā)布第二批試點(diǎn)通知，進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍，延長(zhǎng)試點(diǎn)試行期限，明確不良貸款后續(xù)處置要求和轉(zhuǎn)讓合規(guī)要求，開(kāi)啟了不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作發(fā)展的新篇章。鼓勵(lì)支持資產(chǎn)管理公司聚焦不良資產(chǎn)處置主業(yè)，發(fā)揮獨(dú)特功能優(yōu)勢(shì)，助力化解中小金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)行業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)共識(shí)逐步形成，為提升試點(diǎn)業(yè)務(wù)踐行社會(huì)責(zé)任質(zhì)效發(fā)揮積極作用。截至2022年底，共有78家機(jī)構(gòu)在銀登中心開(kāi)立598個(gè)賬戶，累計(jì)成交224單試點(diǎn)業(yè)務(wù)，未償本息合計(jì)369.93億元，同比增長(zhǎng)99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%，參與主體數(shù)量和成交規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。通過(guò)參與試點(diǎn)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理公司逐步建立完善個(gè)人不良貸款處置制度、系統(tǒng)、人才隊(duì)伍，為個(gè)人不良貸款規(guī)范處置創(chuàng)造有利條件，有效履行社會(huì)責(zé)任、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)信用體系完善。轉(zhuǎn)讓的試點(diǎn)業(yè)務(wù)中，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和中小微企業(yè)貸款占比較高，有力支持和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

平臺(tái)功能有效凸顯，為構(gòu)建試點(diǎn)業(yè)務(wù)新發(fā)展格局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。銀登中心作為試點(diǎn)平臺(tái)，積極推動(dòng)構(gòu)建開(kāi)放透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、和諧共生的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展格局。通過(guò)加強(qiáng)全流程信息披露管理、按季度公布成交業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、發(fā)布試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告等方式，有效提升信息公開(kāi)及時(shí)性、權(quán)威性、全面性。研究制定標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、起草業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)高水平業(yè)務(wù)系統(tǒng)，持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。正式推出“推誠(chéng)布信”資產(chǎn)推介會(huì)服務(wù)，依托自主平臺(tái)和專業(yè)媒體搭建同業(yè)交流宣傳平臺(tái)，積極調(diào)研了解市場(chǎng)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)建議和業(yè)務(wù)訴求，切實(shí)發(fā)揮市場(chǎng)和監(jiān)管間的橋梁紐帶作用，不斷提升市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)效。

二、2022年單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2022年，單戶對(duì)公業(yè)務(wù)成交量穩(wěn)步增長(zhǎng)，累計(jì)掛牌175單，成交138單，對(duì)應(yīng)不良貸款138戶445筆，未償本金合計(jì)147.66億元，未償本息合計(jì)194.23億元，同比增長(zhǎng)40.40%，占成交總規(guī)模的52.50%；轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)107.41億元，平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%。一是國(guó)有控股大型銀行戶均規(guī)模相對(duì)較高。國(guó)有控股大型銀行累計(jì)轉(zhuǎn)出66單，未償本息合計(jì)140.70億元，同比增長(zhǎng)59.50%，戶均本息2.13億元；全國(guó)性股份制銀行累計(jì)轉(zhuǎn)出72單，未償本息合計(jì)53.53億元，同比增長(zhǎng)6.80%，戶均本息0.74億元。二是地方資產(chǎn)管理公司收購(gòu)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。26家地方資產(chǎn)管理公司累計(jì)收購(gòu)109單，未償本息合計(jì)86.86億元，同比增長(zhǎng)93.14%。三是底層資產(chǎn)中流動(dòng)資金貸款占比最高，轉(zhuǎn)出筆數(shù)和未償本息分別占比51.69%、53.09%。四是不良貸款質(zhì)量比較穩(wěn)定。普遍具有擔(dān)保措施，逾期時(shí)間主要集中在2年期內(nèi)；已核銷貸款比例有所上升，筆數(shù)和未償本息占比相較去年同期分別上升9.96個(gè)、15.62個(gè)百分點(diǎn)。五是華東、華北地區(qū)表現(xiàn)活躍。近6成借款人來(lái)自華東地區(qū)，華北地區(qū)資產(chǎn)更受投資者關(guān)注。六是借款人多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較高，主要來(lái)自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是單戶對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格相對(duì)較高。平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%，有91單業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)本金無(wú)損轉(zhuǎn)讓，18單業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)本息費(fèi)無(wú)損轉(zhuǎn)讓。

三、2022年個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2022年，批量個(gè)人業(yè)務(wù)成交量大幅增長(zhǎng)，累計(jì)掛牌104單，成交86單，對(duì)應(yīng)不良貸款44,296戶68,349筆，未償本金合計(jì)57.18億元，未償本息合計(jì)175.70億元，同比增長(zhǎng)271.01%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)4.68億元，平均本金回收率8.19%，平均折扣率2.65%。一是全國(guó)性股份制銀行轉(zhuǎn)出規(guī)模占據(jù)優(yōu)勢(shì)。8家全國(guó)性股份制銀行累計(jì)轉(zhuǎn)出80單，未償本息合計(jì)174.68億元，同比增長(zhǎng)287.80%，占比99.42%。二是地方資產(chǎn)管理公司是收購(gòu)主力。19家地方資產(chǎn)管理公司累計(jì)收購(gòu)85單，未償本息合計(jì)175.63億元，同比上升272.66%，占比99.96%。三是底層資產(chǎn)中個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款占比較高，合計(jì)占比約九成。四是資產(chǎn)總體貸款逾期時(shí)間較長(zhǎng)，主要集中在5—10年區(qū)間，貸款分類主要為損失類和已核銷類，超八成資產(chǎn)進(jìn)行了訴訟，訴訟進(jìn)度主要為終本執(zhí)行。五是借款人主要集中在華東地區(qū)。六是借款人授信額度主要集中在40萬(wàn)元以內(nèi)，占比約81%，年齡主要集中在45—50歲，占比約70%。七是未償本息金額小于1億元的小資產(chǎn)包更受青睞。此外，資產(chǎn)管理公司對(duì)信用卡透支業(yè)務(wù)熱情相對(duì)較高，平均每單業(yè)務(wù)合格意向受讓方數(shù)量為6.75家，相應(yīng)信用卡透支資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格要顯著高于平均水平，平均本金回收率約13%。八是轉(zhuǎn)讓價(jià)格受資產(chǎn)質(zhì)量影響較大，與逾期時(shí)間呈現(xiàn)明顯負(fù)相關(guān)關(guān)系。整體較2021年有所下降，平均本金回收率同比下降4.38個(gè)百分點(diǎn)，平均折扣率同比下降2.03個(gè)百分點(diǎn)。九是批量個(gè)人業(yè)務(wù)成交率較高。總體成交率約86%，競(jìng)價(jià)模式主要為多輪競(jìng)價(jià)，占全年已成交批量個(gè)人業(yè)務(wù)95.35%，最高競(jìng)價(jià)輪數(shù)達(dá)480輪，轉(zhuǎn)讓價(jià)格平均為起始價(jià)的1.13倍。

四、2023年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)發(fā)展展望

2023年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)在監(jiān)管部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)和大力支持下，在試點(diǎn)平臺(tái)與市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的共同努力下，將迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的重要機(jī)遇。監(jiān)管引導(dǎo)，市場(chǎng)發(fā)展將更加規(guī)范，預(yù)計(jì)不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)將在政策引導(dǎo)下更加規(guī)范化、陽(yáng)光化發(fā)展，第二批試點(diǎn)通知將有效拓寬非銀機(jī)構(gòu)和城商行、農(nóng)商行等中小銀行機(jī)構(gòu)不良貸款處置渠道，金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司等將進(jìn)一步回歸本源、聚焦主業(yè)，促進(jìn)試點(diǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。主體豐富，市場(chǎng)生態(tài)將更加活躍，預(yù)計(jì)各市場(chǎng)參與主體將進(jìn)一步加大不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)布局，完善內(nèi)部制度體系和人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)金融科技等技術(shù)手段運(yùn)用，為試點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)積蓄動(dòng)能，充分激發(fā)市場(chǎng)生態(tài)活力。渠道整合，市場(chǎng)建設(shè)更加完善，第二批試點(diǎn)通知明確提出對(duì)公不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)可以在銀登中心開(kāi)展，為建設(shè)統(tǒng)一的不良資產(chǎn)交易平臺(tái)創(chuàng)造了有利條件。銀登中心將進(jìn)一步發(fā)揮平臺(tái)作用，深入開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，主動(dòng)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)走訪，舉辦行業(yè)交流活動(dòng)，著力推動(dòng)解決業(yè)務(wù)發(fā)展痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；不斷完善市場(chǎng)建設(shè)，上線運(yùn)行新一代業(yè)務(wù)系統(tǒng)，推出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本，進(jìn)一步提升市場(chǎng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化水平；大力深化市場(chǎng)服務(wù)，常態(tài)化組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)和資產(chǎn)推介會(huì)，完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品，努力為市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供更加豐富優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

來(lái)源：銀登中心